中國奧園連發(fā)三份財(cái)報(bào) 境外債重組方案亦出爐
2023-07-04 07:59:07 來源：上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)
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上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊（記者張良）7月3日，中國奧園正式公告發(fā)布2021年全年、2022年中期及2022年全年業(yè)績報(bào)告。
財(cái)報(bào)顯示，中國奧園2022年實(shí)現(xiàn)物業(yè)合同銷售額約202.2億元，合同銷售面積約209萬平方米，總營業(yè)額約187.11億元。期內(nèi)毛利約為8.41億元，同比上升107%。2022年中國奧園在全國45個(gè)城市實(shí)現(xiàn)交付面積近209萬平方米。截至2022年12月底，中國奧園共擁有267個(gè)項(xiàng)目，總土儲達(dá)3083萬平方米，擁有的城市更新項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積達(dá)3155萬平方米，規(guī)劃可售面積約1356萬平方米。
值得注意的是，中國奧園境外債務(wù)重組迎來實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。根據(jù)7月2日晚間公布的中國奧園債務(wù)重組相關(guān)公告披露，中國奧園已與若干主要票據(jù)持有人（其持有公司發(fā)行的境外優(yōu)先票據(jù)未償還本金總額的約33.01%）就公司境外重大債務(wù)重組方案的主要條款達(dá)成一致。
根據(jù)重組方案，中國奧園將發(fā)行新的融資工具對原債券進(jìn)行置換，包括4支共計(jì)23億美元新債務(wù)工具期限至2031年，14億股普通股、1.43億美元無息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，及16億美元永續(xù)債。
中國奧園方面向記者表示，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債及永續(xù)債發(fā)行后預(yù)期將作為中國奧園“權(quán)益”入賬。連同方案中的債轉(zhuǎn)股，若重組方案完成，上市公司的凈資產(chǎn)將顯著增加不低于36億美元，資產(chǎn)負(fù)債率則顯著改善，令?yuàn)W園實(shí)現(xiàn)輕裝上陣。
中國奧園方面表示，公司正按照港交所復(fù)牌指引有序推進(jìn)復(fù)牌工作，各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，有信心盡快實(shí)現(xiàn)復(fù)牌交易，完成保兌付、保交樓使命，引領(lǐng)企業(yè)恢復(fù)到正常經(jīng)營狀態(tài)。
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